grande dia de lucros amanhã - google, amazon, microsoft, meta e apple estão a gastar mais de 600 mil milhões de dólares em IA este ano, amanhã descobriremos se vale a pena,

alguns indicadores dos últimos 7 dias:
- openai está de volta. codex não é bom, é mesmo ótimo e os desenvolvedores estão a mudar-se para ele.
- consenso: gpt 5.5 > opus 4.7
- "openai não atingiu a meta de receita" este é um indicador LAGGING. codex não era bom naquela altura, gpt 5.4 não era competitivo. agora ambos são #1
- a microsoft saiu vencedora na separação do openai. eles ficam com 20% da receita do openai, podem apoiar concorrentes na azure e não precisam de pagar à openai pela receita da azure. eles também possuem 27% do openai
- amazon está a passar por uma mudança de narrativa, as pessoas estão a perceber que são o distribuidor nº1 de modelos (espero ver isso refletido amanhã)
- google a investir até $40B na anthropic + o dinheiro volta para eles em receita de computação = ótimo.
- meta vai cancelar o acordo com a manus, o que pode perturbar a liderança em IA publicitária sobre o google (mas isso só se mostrará no segundo trimestre)
a minha previsão: a receita de IA na cloud vai ARRASAR. amazon, google e microsoft superam as expectativas.
mythos e spud deixaram claro que mais (muito mais) de computação é necessário para construir modelos melhores.