Produtos em alta, mercado de ações em contínuo crescimento: sinais de melhoria do mercado aparecem frequentemente, o ouro aproxima-se de 4220 dólares

Na sexta-feira passada, os mercados de ações dos EUA reabriram após o Dia de Ação de Graças, embora tenham encerrado as negociações três horas mais cedo, o sentimento do mercado melhorou visivelmente. Os três principais índices continuaram a subir, o Dow Jones Industrial Average aumentou 0,61%, o S&P 500 subiu 0,54% e o Nasdaq aumentou 0,65%, todos já em sua quinta sessão consecutiva de alta. As ações de conceito chinês também não ficaram atrás, com o índice Golden Dragon a recuar 0,54%. No continente europeu, o FTSE 100 do Reino Unido, o CAC 40 da França e o DAX 30 da Alemanha subiram, respetivamente, 0,27%, 0,29% e 0,29%.

A recuperação da preferência pelo risco no mercado é mais evidente no mercado de commodities. A prata à vista disparou temporariamente 5,7%, atingindo 56,46 dólares por onça, rompendo o pico histórico atingido durante o período de tensão no mercado de Londres em outubro. Os futuros de cobre na LME também mostraram força, com um aumento de 2,5%, atingindo uma nova máxima histórica. O ouro subiu 1,35%, ultrapassando a barreira de 4200 dólares, com a cotação mais recente a atingir 4218,7 dólares por onça. A queda simultânea do índice VIX de medo e do índice MOVE confirmou ainda mais a melhoria do sentimento do mercado.

Tecnologia e Varejo impulsionam o crescimento, dados de consumo atingem recordes

A temporada de compras da Black Friday chegou como esperado, com o entusiasmo dos consumidores americanos superando as expectativas. Segundo dados da Adobe, as vendas online no dia da Black Friday atingiram 11,8 bilhões de dólares, um recorde histórico, representando um crescimento de 9,1% em relação ao ano passado. De acordo com a Salesforce, o valor total de consumo, incluindo compras físicas, atingiu 18 bilhões de dólares, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, sendo os bens de luxo e acessórios os mais procurados.

No setor de tecnologia, as ações da Walmart e da Amazon subiram 1,3% e 1,8%, respectivamente, sendo a Amazon a componente mais forte do Dow Jones. A Alphabet subiu temporariamente 2,2%, mas fechou em estabilidade, enquanto a Intel disparou 8,7% para 40 dólares, impulsionada pela expectativa de receber pedidos para produzir chips M de baixo custo para a Apple, marcando cinco dias consecutivos de alta, com um aumento acumulado de mais de 18%. Em contraste, a Nvidia caiu 1,8%, refletindo uma rotação no mercado.

Perspectivas macroeconómicas: energia, impostos e comércio em mudança

A OPEP+ chegou a um consenso para manter a pausa no aumento da produção no primeiro trimestre do próximo ano. A organização aprovou um mecanismo para avaliar a capacidade de produção sustentável máxima de cada membro, estabelecendo as bases para as quotas de produção de 2027, uma medida importante para coordenar as diferenças de capacidade de produção entre os países e aumentar a credibilidade das medidas de redução de oferta.

A HM Revenue & Customs do Reino Unido publicou novas regras que, a partir de janeiro de 2026, obrigam todas as exchanges de criptomoedas operando no Reino Unido a coletar e manter registros completos das transações dos usuários, reportando tudo à autoridade em 2027, para prevenir evasão fiscal. Os usuários de criptomoedas devem regularizar sua situação fiscal até o final de 2026.

Além disso, a Chicago Mercantile Exchange(CME) enfrentou uma falha no sistema na sexta-feira passada, com o sistema de negociação na frente, CME Direct, sendo suspenso devido à falha no sistema de resfriamento do data center de Aurora, Illinois, mas posteriormente retomou as operações. Após a retomada, o contrato principal de prata da COMEX subiu mais de 6%, rompendo 57 dólares por onça, com o aumento no ano chegando quase a 100%.

Disparidades em chips e IA: Intel volta a ganhar destaque, Palantir sofre vendas

A Micron anunciou um investimento de 9,6 bilhões de dólares na construção de uma fábrica no oeste do Japão para produzir chips de alta largura de banda para inteligência artificial, os HBM, com previsão de início de entregas por volta de 2028. O governo japonês oferecerá subsídios de até 500 bilhões de ienes.

Em contrapartida, as ações de conceito de IA, como a Palantir, sofreram vendas coletivas em novembro, com uma queda de 16% no mês, a pior desde agosto de 2023. Apesar de o resultado trimestral ter superado as expectativas e de a receita ter ultrapassado 1 bilhão de dólares por dois trimestres consecutivos, várias corretoras questionaram sua avaliação. O investidor Michael Burry shortou as ações, aumentando a pressão no mercado, enquanto o CEO da Palantir, Karp, respondeu publicamente duas vezes.

Analistas esperam que a Intel comece a fornecer processadores da série M de entrada para a Apple já em 2027, o que pode abrir uma nova fase de crescimento a longo prazo para a Intel.

Perspectivas de metais preciosos e últimas tendências em criptoativos

Uma pesquisa do Goldman Sachs revelou que mais de 30% dos investidores entrevistados esperam que o preço do ouro ultrapasse 5000 dólares por onça até o final de 2026, enquanto um terço espera valores entre 4500 e 5000 dólares. No geral, mais de 70% dos entrevistados estão otimistas quanto à tendência do ouro no próximo ano. A compra por bancos centrais e as preocupações fiscais são consideradas os principais fatores que impulsionam a alta do ouro.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin está cotado a 91.554 dólares, uma queda de 0,79% nas últimas 24 horas, enquanto o Ethereum sobe 1,49%, para 3.034,2 dólares. No mercado de ações de Hong Kong, o índice Hang Seng futuro fechou em 26.022 pontos, 163 pontos acima do fechamento anterior.

O índice do dólar caiu ligeiramente 0,05%, para 99,47, enquanto o rendimento do título de 10 anos dos EUA está em aproximadamente 4,017%, um aumento de 2 pontos base em relação ao dia anterior. O petróleo WTI caiu 0,12%, para 58,48 dólares por barril.