Recentemente, existem duas direções de grande sucesso que merecem atenção no campo da informação doméstica e supervisão da comunicação. A Conferência Nacional de Supervisão de Informação e Comunicações realizou-se em Pequim, que definiu o tom para a indústria da informação e comunicação no 15.º Plano Quinquenal – o núcleo foca-se nas duas principais áreas: 6G e potência computacional.

Do ponto de vista do 6G, esta afirmação é muito crítica: é necessário promover sistematicamente a investigação e desenvolvimento tecnológico, a formulação de normas e o desenvolvimento de aplicações. Isto não é apenas tão simples como usar chips no laboratório, mas toda a estrutura da cadeia, desde a tecnologia subjacente até à implementação da indústria. Por outras palavras, toda a cadeia industrial de fabricantes de equipamentos de comunicação e empresas de design de chips equivale a obter o bilhete do "15.º Plano Quinquenal" antecipadamente, e as encomendas subsequentes e o espaço de investimento serão gradualmente libertados.

A declaração de política na direção do poder de computação é também muito interessante – enfatizando a necessidade de coordenar e otimizar o layout, estrutura e agendamento do poder de computação. Qual é a lógica por trás disto? Não podemos deixar que os recursos de poder computacional fiquem parados, e temos de encontrar formas de revitalizar diferentes regiões e diferentes tipos de poder computacional. Isto significa que empresas como a potência computacional, infraestruturas de redes e plataformas de agendamento irão inaugurar novos espaços de crescimento.

Há também um ponto de integração mais profundo: a combinação da Internet industrial e da IA. É equivalente a aplicar diretamente as vantagens técnicas do 6G e do poder computacional à modernização das indústrias tradicionais, que não só encontram cenários práticos para novas tecnologias, como também promovem a transformação da economia real.

Com base nesta orientação política geral, podemos identificar duas principais oportunidades na cadeia industrial:

**A cadeia industrial 6G**, em primeiro lugar, equipamentos de comunicação e ligações tecnológicas essenciais. O ZTE tem um layout em tecnologia de comunicação terahertz e integração ar-terra, detém várias patentes de codificação em bandas de frequência 6G e é um interveniente importante em equipamentos de comunicação domésticos. A Xinke Mobile possui reservas técnicas em tecnologia central de comunicações móveis e arquitetura de rede 6G, tendo também participado na pré-investigação dos padrões nacionais de 6G.

A comunicação por satélite também é fundamental. Como empresa líder em operações domésticas de comunicações por satélite, a rede 6G de "integração ar-terra" é inevitavelmente inseparável dos satélites para alcançar uma cobertura de grande área, e os recursos satelitis da empresa beneficiarão diretamente. Os satélites chineses têm vantagens na fabricação de satélites, a rede 6G em grande escala requer um grande número de satélites em órbita baixa, e a empresa é competitiva em investigação e desenvolvimento de pequenos satélites e produção em massa.

**Cadeia industrial de atualização de poder computacional**, que podem ser divididos em vários elos de ligação. Antes de mais, vamos falar sobre infraestrutura de servidores e hardware, a Inspur Information é líder global de servidores, a expansão e otimização estrutural dos nós de poder computacional irá impulsionar diretamente a procura de aquisição de servidores, e a quota de mercado da empresa no campo de servidores de IA e centros de computação inteligente está a liderar. A Sugon é um interveniente fundamental na China no fornecimento de servidores de alta gama, tendo participado em projetos de construção de centros de computação inteligente em muitos locais, e a subsequente atualização do agendamento do poder de computação irá melhorar as necessidades de adaptação dos seus servidores.

A oportunidade de comunicação ótica não é pequena. A Zhongji Innolight é líder mundial no campo dos módulos ópticos, e a procura por dispositivos óticos de alta largura de banda (como módulos ópticos 800G e 1.6T) irá aumentar significativamente, sendo a empresa o principal fornecedor neste setor. A Xinyisheng é também uma empresa líder no campo da segmentação de módulos óticos, os módulos óticos de alta velocidade são o hardware chave para a transmissão de redes de potência computacional, e a sua linha de produtos pode cobrir as necessidades principais de cenários de potência computacional.

Finalmente, há o escalonamento de potência computacional e o nível de serviço de software. A Digital China tem a capacidade de construir uma plataforma de agendamento de poder computacional, que pode ajudar os clientes a integrar recursos dispersos de poder computacional, o que está exatamente em linha com a direção política de "atualização e otimização do agendamento do poder de computação". Como fornecedor neutro de serviços de cloud, a Youkede fornece serviços de leasing de potência de computação e agendamento na cloud, e a subsequente otimização do layout da potência de computação irá melhorar a eficiência de utilização dos seus recursos cloud e do espaço de monetização comercial.

No geral, esta vaga de período de janela de política é equivalente a abrir espaço para crescimento em ambas as cadeias industriais. A curto prazo, pode haver uma nova imaginação nas ordens, financiamento e avaliação das empresas relacionadas.