Redução da taxa de juro! Vários bancos médios e pequenos agem de forma intensiva!

No início de abril, várias pequenas e médias instituições bancárias anunciaram uma redução nas taxas de juros de depósitos, com uma diminuição que varia entre 5 a 30 pontos base.

Várias instituições bancárias agiram de forma intensiva

O Banco de Xiamen anunciou que, a partir de 1 de abril, várias taxas de juros de produtos de depósito serão ajustadas; após o ajuste, a taxa de juros anualizada de depósitos a prazo de 1, 3 e 5 anos será de 1,2%, 1,4% e 1,4%, respectivamente, uma redução de 10, 20 e 20 pontos base em relação ao período anterior; ao mesmo tempo, a taxa de juros anualizada de depósitos à vista (de um dia) foi reduzida em 5 pontos base, para 0,65%.

O Banco de Jilin, por sua vez, reduziu apenas uma taxa de juros de depósito a prazo: a partir de 1 de abril, a taxa de juros anualizada de depósitos a prazo de três anos, integralmente depositados, foi reduzida de 1,75% para 1,7%, uma redução de 5 pontos base, mas ainda há uma “invertida” de 10 pontos base entre essa taxa e a taxa de juros anualizada de depósitos a prazo de cinco anos, que permanece em 1,6%.

O Banco de Fujian Strait ajustou as taxas de juros de depósitos em renminbi de acordo e notificou depósitos, começando em 1 de abril: a taxa de juros de depósitos de acordo (província de Fujian) foi reduzida em 5 pontos base, para 0,6%; as taxas de juros de depósitos de aviso de um dia e de sete dias (província de Fujian) foram reduzidas em 10 e 20 pontos base, para 0,6% e 0,9%, respectivamente.

Além dos bancos comerciais urbanos, várias cooperativas rurais e bancos de vilarejo também se juntaram a esta rodada de redução de taxas, incluindo o Banco Rural de Jiangling, o Banco Rural de Hunjing de Jilin, o Banco de Vila de Zhujiang de Hui County, entre outros.

Dentre eles, o Banco de Vila de Zhujiang de Hui County reduziu as taxas de produtos de depósitos de um, dois, três e cinco anos de depósitos integralmente depositados. Por exemplo, para depósitos de um ano, antes do ajuste, a taxa de juros anualizada para depósitos abaixo de 10.000 yuans era de 1,36%, e acima de 10.000 yuans era de 1,51%; após o ajuste, ambas passaram a ser 1,21%, com uma redução máxima de 30 pontos base.

Foco do setor na gestão do custo de passivos

O principal analista da Broadcom Consulting, Wang Pengbo, apontou que a redução das taxas de juros de depósitos por várias pequenas e médias instituições bancárias ocorre porque o “arranque de sucesso” terminou, e o setor bancário precisa reorientar seu foco na gestão do custo de passivos. Nesse momento, reduzir as taxas de juros de depósitos ajuda a diminuir o custo de captação e a otimizar a estrutura de prazos dos passivos.

Dong Ximiao, economista-chefe da Zhaolian e vice-diretor do Laboratório de Finanças e Desenvolvimento de Xangai, também afirmou que, para captar depósitos e estabilizar os passivos, bancos de pequeno e médio porte podem ajustar periodicamente as taxas de juros de depósitos em momentos-chave, como o “arranque de sucesso”, para atrair novos fundos e reter clientes antigos. Essa é uma estratégia direta para enfrentar a concorrência por depósitos e cumprir metas de desempenho.

De acordo com os relatórios anuais recentes de vários bancos listados, a gestão do custo de passivos tornou-se uma medida crucial para manter a “diferença de juros estável”, e a margem de juros do setor tem se estabilizado de forma eficaz.

O relatório do time de Ma Tingting, da Guotai Haitong Securities, apontou que, graças à redução na margem de juros e à recuperação de receitas intermediárias, o desempenho do setor bancário listado em 2025 deve melhorar marginalmente.

O presidente do CITIC Bank, Fang Heyi, afirmou na reunião de resultados que uma das principais novidades na gestão de negócios em 2025 será o equilíbrio entre quantidade e preço dos passivos, “o que impulsiona nossa capacidade de manter o custo de passivos realmente resistente ao impacto de margens de juros baixas”. Ele mencionou que, em 2025, o banco deve controlar de forma mais eficaz os passivos de alto custo, com a proporção de depósitos a prazo de três anos, estruturais e de acordo, abaixo de 32%, mantendo uma estrutura de passivos mais racional, o que traz vantagens claras de custo de capital.

A redução das taxas de juros de depósitos por parte de pequenas e médias instituições bancárias concentra-se em produtos de depósitos de três e cinco anos, que apresentam custos mais elevados. “Espera-se que mais bancos de pequeno e médio porte sigam essa tendência de redução das taxas anuais de produtos de depósitos de alto custo”, afirmou Wang Pengbo.

Dong Ximiao enfatizou que, para alcançar um desenvolvimento sustentável a longo prazo, os bancos precisam abandonar a dependência de crescimento de curto prazo e, por meio de reformas no mecanismo de incentivos e restrições, transmitir essa estratégia às bases, transformando o “arranque de sucesso” de uma campanha de marketing de curto prazo em um ponto de partida natural para o serviço ao cliente e a criação de valor ao longo do ano, buscando um equilíbrio dinâmico entre escala, eficiência e qualidade.