2 марта: Обзор акций, связанных с ресурсами нефти и газа, транспортировкой, интеграцией вычислений, сотрудничеством в области вычислительной электроники, чипами для хранения данных, а также акций, связанных с вычислительной мощностью Huawei

[Дао Стокс]

1. Избранные новости о ферментации с прошлой ночи.

2. Нефтегазовые ресурсы, а также транспорт: Конфликт между США и Ираном полностью разгарился за выходные, и конфликт развивается быстрее, чем ожидалось, а направление в области нефти и газа должно оставаться благоприятным. Днём 28-го Израиль нанес упреждающий удар по Ирану, чтобы ликвидировать угрозу для Израиля, получившую кодовое название «Ревущий лев». Представитель израильского правительства сообщил, что Израиль готовится к первому этапу четырёхдневного интенсивного и мощного совместного наступления. Американские военные также ожидают многодневной операции против Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит. Согласно сообщению Саудовского телевидения от 28 февраля, Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива.
   Концептуальные акции: Tongyuan Petroleum, Beken Energy, Quasi-Oil Co., Ltd., Zhongman Petroleum, CNOOC Oil, Jereh Co., Ltd., Petrochemical Oil Services, CNOOC, PetroChina, COSCO Shipping, China Merchants Steamship, China Merchants South Oil и др.

3. Интеграция вычислений (сотрудничество в области вычислений и электроэнергии): Иностранные компании по искусственному интеллекту строят собственные электростанции. В период «15-го пятилетнего плана» Государственная электросетка введёт в эксплуатацию 15 проектов UHV постоянного тока. Ходят слухи, что она может поддерживать вычислительные системы в энергетическом секторе. Фактически, эта концепция компьютерной интеграции упоминалась ещё в рамках концепции национальной интегрированной вычислительной системы вычислительной энергии, упомянутой на рабочей конференции правительства 2024 года, но официального документа не было опубликовано. К концу 2025 года и затем в феврале 2026 года мы снова сосредоточимся на продвижении координированного развития «вычислительной мощности + электричества»!
   Концептуальные акции: Yuneng Holdings, Ganneng Co., Ltd., Huayin Power, Shenma Power, Beijing Kerui, Taijia Co., Ltd., GCL Energy Co., Ltd., Guodian Nanrui, Electric Technology Digital, Kehua Data, Gaolan Co., Ltd., TBEA, Inspur Information, Chengdi Xiangjiang, Jinkai New Energy, China Southern Grid Digital, China Southern Grid Energy, Fuling Electric Power, Jiawei New Energy, Xiangming Intelligence.

4. Чипы памяти: 28 февраля Центр мониторинга цен Национальной комиссии по развитию и реформам опубликовал документ, в котором говорится, что с сентября 2025 года, из-за таких факторов, как «взрывной» рост спроса и «обрывной» дефицит производственных мощностей, разрыв на мировом рынке памяти увеличился, а цена на чипы продолжает расти.
   Концептуальные акции: Baiwei Storage, Beijing Junzheng, Shannon Xinchuang, Demingli, GigaDevice Innovation, Dawei Shares, North Huachuang, Lanqi Technology, Huahong Company, China Micro Company, Shennan Circuit, Yitang Co., Ltd., Changdian Technology, Ziguang Guowei, Huada Jiutian, Dahua Co., Ltd., Tuojing Technology, Dongxin Co., Ltd., Tongfu Microelectronics, Huahai Qingke, Jiang Bolong, Quanzhi Technology, Huatian Technology, Xingsen Technology, Xiechuang Data, Shenzhen Technology, Anji Technology и др.

5. Вычислительная мощь Huawei: MWC2026 Huawei представила первый в отрасли TaiShan 950 SuperPoD, а также серию серверов следующего поколения, таких как TaiShan 500 и TaiShan 200.
   Концептуальные акции: High-Tech Development, Topway Information, Sichuan Changhong, Digital China, Fiberhome Communications, Radio and Television Express, Tongfang Shares, iSoftStone, Runhe Software, Shennan Circuit и др.

6. Гуманоидные роботы: 28 февраля в Пекине состоялась ежегодная встреча гуманоидных роботов и стандартизации воплощённого интеллекта (HEIS). Был выпущен первый в Китае гуманоидный робот и воплощённый интеллект, охватывающий всю отраслевую цепочку и жизненный цикл, охватывающий шесть частей: базовую общность, мозгоподобные и интеллектуальные вычисления, конечности и компоненты, комплексные машины и системы, приложения и этику безопасности, что ознаменовало переход отрасли на новый этап стандартизации.
   Концептуальные акции: Pictet Seiko, Tianqi Co., Ltd., Wuzhou New Year, Sanhua Intelligent Control, Tuopu Group, Green Harmonics, Zhaowei Electromechanical, Mingzhi Electric, Zhongli Dade, Fulai New Materials, Oriental Precision, Jinghua New Materials, Hechuan Technology, Keli Sensing, Estun, Xinshida, Landai Technology, Shanghai Electromechanical, Hanwei Technology, Beite Technology, Zhejiang Rongtai, Changying Precision, Sangfor и др.

7. Редкоземельные постоянные магниты: По данным представителей отрасли в СМИ, поставщики американских аэрокосмических и полупроводниковых компаний в настоящее время сталкиваются с растущим дефицитом редкоземельных элементов, и по меньшей мере два поставщика начали отказываться принимать некоторые заказы клиентов.
   Концептуальные акции: Northern Rare Earth, Zhongke Sanhuan, Jinli Permanent Magnet, Ningbo Yunsheng, Zhenghai Magnetics, Yingluohua, Hengdian Dongmagne, Galaxy Magnet, Dadi Bear, Shenghe Resources, Guangsheng Nonferrous Metals, Xiamen Tungsten, Sinosteel Tianyuan, Antai Technology, Longci Technology, Tianhe Magnetic, Youyan New Materials, Huahong Technology и др.

8. Коммерческая аэрокосмическая отрасль: По слухам, на рынке SpaceX Маска рассматривает возможность проведения IPO уже в марте в виде «секретной подачи», с целевой оценкой более 1,75 триллиона долларов. Комиссар по обороне ЕС: Она прилагает все усилия для продвижения автономии спутниковой связи и вскоре запустит программу «Европейский космический щит». Первая конференция по инновациям и развитию космического производства и космической экономики прошла в Пекине, а также был официально создан Альянс по инновациям и развитию космического производства.
   Концептуальные акции: Zaisheng Technology, Aerospace Development, Excalibur Shares, Aerospace Hongtu, Tianyin Electromechanical, Aerospace Micro, Xinwei Communications, Guanglian Aviation и др.

9. Очки с ИИ: Цяньвэнь представит очки с ИИ на Мобильном всемирном конгрессе (MWC) 2026 года. (Интеллект Цзяхэ, доктор Очки)

10. Потребительская электроника: весенняя конференция Apple 4 марта, конференция NVIDIA GTC 16 марта и партнерская конференция Huawei 19 марта. (Гёртек, Aiwei Electronics)

11. Военная промышленность ИИ: Соединённые Штаты использовали технологии ИИ компании Anthropic в авиаударах на Ближнем Востоке. (Китайский онлайн, данные о совместном содействии)

12. Элементы данных: Национальное управление по данным провело церемонию подписания главной задачи цепочки высококачественных наборов данных отрасли. Необходимо подчеркнуть освобождение ценности, увеличить инвестиции в область данных и совместно выработать рыночный консенсус по оплате высококачественных данных. (И Хуалу, биография China Science)

13. Интерфейс мозг-компьютер: СМИ сообщили, что Маск, Олтман и Китай конкурируют в области интерфейсов мозг-компьютер, стремясь к потенциальному рынку в 320 миллиардов долларов. (Инновационная медицина, Sanbo Neuroscience)

14. Ядерный синтез: Первая партия списков «двухкомпонентных» строительных проектов в 2026 году была выпущена, в общей сложности более 170 миллиардов юаней ультра-долгосрочных специальных казначейских облигаций, созданных для ускорения строительства ряда крупных проектов, таких как модернизация и модернизация экспериментальных устройств для ядерного синтеза на сверхпроводящих токамаках. (Baili Electric, Heforging Intelligence)

15. Глобальные рынки: Три основных индекса акций США вместе закрылись вниз: большинство крупных технологических акций упали более чем на 4%, Apple — более чем на 3%, Microsoft — более чем на 2%, а Tesla и Meta — более чем на 1%; Netflix вырос более чем на 13% — это лучший однодневный результат с октября 2023 года; Google вырос более чем на 1%, а Amazon немного вырос.

16. Выбор новых концепций для отдельных акций.

17. Искусственный интеллект (программное обеспечение ZWD, подъём эстакада)

18. Возрождение Синьцзяна (среда Просвещения)

19. Беспилотный летательный аппарат (Leyard)

20. Концепция китайско-российской торговли (Baotou Steel Co., Ltd.)

21. Применение ИИ (BGI Jiutian)

22. Дата-центр (акции Shaoneng)

23. Военная промышленность (измерение и контроль по звёздным картам)