Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Wesco объявляет о ценах на частное размещение старших облигаций с погашением в 2031 и 2034 годах

PR Newswire

Ср, 25 февраля 2026 г., 09:49 по Гринвичу+9 6 мин чтения

В этой статье:

WCC

+3.23%

ПИТТСБУРГ, 24 февраля 2026 г. /PRNewswire/ – WESCO International, Inc. (NYSE: WCC) («Wesco»), ведущий поставщик бизнес-услуг по дистрибуции, логистике и решениям для цепочки поставок, сегодня объявил, что его полностью принадлежащее дочернее предприятие, WESCO Distribution, Inc. («Wesco Distribution»), установило цены на ранее объявленное размещение («Предложение») для квалифицированных инвесторов на сумму $650 миллионов по облигациям с погашением в 2031 году с купоном 5.250% («Облигации на 5 лет») и $850 миллионов по облигациям с погашением в 2034 году с купоном 5.500% («Облигации на 8 лет», вместе с облигациями на 5 лет — «Облигации»). Общий объем облигаций на 8 лет, планируемых к выпуску в рамках предложения, увеличен с ранее объявленных $650 миллионов до $850 миллионов. Облигации на 5 лет будут выпущены по цене 100.000% от их номинальной стоимости. Облигации на 8 лет также будут выпущены по цене 100.000% от их номинальной стоимости. Ожидаемая дата расчетов и продажи облигаций — 27 февраля 2026 года, при условии выполнения обычных условий закрытия.

Wesco International (PRNewsfoto/Wesco International)

Wesco оценивает, что чистые поступления от предложения составят примерно $1,48 миллиарда после вычета скидки для первичных покупателей и предполагаемых расходов на размещение. Wesco Distribution планирует использовать чистые поступления от этого предложения для выкупа всех своих существующих облигаций с купоном 7.250% и погашения части задолженности по кредитной линии ABL (как определено ниже). Перед выкупом облигаций Wesco 2028, Wesco Distribution намерена (i) использовать чистые поступления для временного погашения части задолженности по своим счетам receivables и кредитной линии ABL, а также (ii) затем снова привлечь средства по этим линиям в объеме, достаточном для выкупа облигаций Wesco 2028.

Облигации будут необеспеченными, без субординации долговыми обязательствами Wesco Distribution и будут иметь равный статус с другими существующими и будущими необеспеченными, без субординации обязательствами Wesco Distribution. Облигации будут гарантированы на необеспеченной, без субординации основе Wesco и его полностью принадлежащей дочерней компанией Anixter Inc. («Гарантии»).

Облигации и связанные с ними Гарантии предлагаются и продаются только лицам, которые считаются «квалифицированными институциональными покупателями» в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года, с поправками (далее — «Закон о ценных бумагах»), а также определенным нерезидентам за пределами США в рамках Регламента S Закона о ценных бумагах. Облигации не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами штатов и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или соответствующего исключения, либо в сделке, не подпадающей под требования регистрации Закона о ценных бумагах и других применимых законов о ценных бумагах.

Продолжение статьи  

Этот пресс-релиз не является и не будет являться предложением о продаже или приглашением к покупке облигаций или любых других ценных бумаг, а также не предполагается продажа облигаций или других ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, продажа или приглашение было бы незаконным. Любое предложение будет осуществляться только посредством частного размещения. Этот пресс-релиз не является уведомлением о выкупе облигаций Wesco 2028.

**_О Wesco

_**Wesco International (NYSE: WCC) создает, соединяет, питает и защищает мир. Штаб-квартира расположена в Питтсбурге, Пенсильвания. Wesco — компания из списка Fortune 500® с примерно $24 миллиардами годовых продаж в 2025 году и ведущий поставщик решений для бизнес-дистрибуции, логистики и цепочки поставок. Wesco предлагает лучший в своем классе ассортимент продуктов и услуг в области электротехники и электроники, коммуникаций и безопасности, а также коммунальных и широкополосных решений. В компании работает около 21 000 сотрудников, она сотрудничает с ведущими поставщиками отрасли и обслуживает тысячи клиентов по всему миру. Благодаря миллионам продуктов, комплексным услугам по цепочке поставок и значительным цифровым возможностям, Wesco предоставляет инновационные решения для нужд коммерческих и промышленных предприятий, технологических компаний, телекоммуникационных операторов и коммунальных служб. Wesco управляет более 700 объектов, включая распределительные центры, центры выполнения заказов и торговые офисы примерно в 50 странах, обеспечивая местное присутствие для клиентов и глобальную сеть для обслуживания многофункциональных предприятий и международных корпораций.

**_Ожидаемые заявления

_**Все заявления, сделанные в этом документе, которые не являются историческими фактами, следует рассматривать как «прогнозные заявления» в соответствии с Законом о реформе судебных исков по ценным бумагам 1995 года. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут привести к существенным отклонениям фактических результатов. Эти прогнозные заявления включают, но не ограничиваются, заявлениями о предполагаемых условиях предложения, сроках проведения и предполагаемом использовании полученных средств, включая выкуп облигаций Wesco 2028. Такие заявления обычно можно распознать по использованию слов, таких как «предполагает», «планирует», «верит», «оценивает», «намерен», «ожидает», «проецирует» и подобным, а также будущим или условным глаголам, таким как «может», «может быть», «должен», «будет» и «хотя бы». Однако не все прогнозные заявления содержат такие слова. Эти заявления основаны на текущих ожиданиях и убеждениях руководства Wesco, а также на предположениях и текущей информации, доступной руководству, текущих рыночных тенденциях и условиях рынка, и связаны с различными рисками и неопределенностями, некоторые из которых находятся вне контроля Wesco и его руководства, что может привести к существенным отклонениям фактических результатов от прогнозируемых. Фактические результаты Wesco могут значительно отличаться от любых прогнозных заявлений, сделанных от имени Wesco. В связи с этими рисками и неопределенностями нельзя гарантировать точность прогнозной информации. Соответственно, не следует полагаться на такие заявления. Wesco не берет на себя обязательство публиковать обновления или исправления любых прогнозных заявлений, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Эти риски, неопределенности и предположения включают возможность того, что Wesco сможет завершить размещение, включая выполнение обычных условий закрытия по предложению облигаций. Дополнительные факторы, которые могут привести к существенным отклонениям результатов, содержатся в годовом отчете Wesco за 2025 год по форме 10-K и других отчетах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

**Контактная информация:

**Инвестиционные отношения
Скотт Гаффнер
Старший вице-президент по инвестиционным отношениям
[email protected]

Корпоративные коммуникации
Дженнифер Снидерман
Вице-президент по корпоративным коммуникациям
[email protected]

Cision

Посмотреть оригинальный контент для загрузки мультимедиа: https://www.prnewswire.com/news-releases/wesco-announces-pricing-of-private-offering-of-senior-notes-due-2031-and-senior-notes-due-2034-302696404.html

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее