مؤخرا، ركز على فرص سلسلة التوريد لشرائح الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم. من المتوقع إطلاق أحدث شريحة الذكاء الاصطناعي الرائدة التي أطلقتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، Ironwood (أداء قريب من مستوى NVIDIA B200)، بالكامل في السوق خلال الأسابيع القليلة القادمة. وفقا لمعلومات الصناعة، تخطط شركة ناشئة معروفة في مجال الذكاء الاصطناعي لاستثمار ما يصل إلى مليون شريحة جديدة لدعم حوسبة النماذج الكبيرة، وهو بالفعل ليس صغيرا.

ومن المثير للاهتمام أن حل الشبكة المخصص OCS الذي أطلقته هذه الشركة المصنعة أصبح اتجاها جديدا في المنافسة على المقارنة المرجعية. وفقا لمحللي الصناعة، يزيد هذا الحل من إجمالي معدل الشبكة بنسبة 30٪، ويقلل استهلاك الطاقة بنسبة 40٪، ويقلل تأخير إكمال تدفق البيانات بنسبة 10٪، ويقلل من وقت فشل الشبكة بنسبة 50 مرة. من منظور التكلفة، يمكن أيضا توفير الإنفاق الرأسمالي بنسبة 30٪. والأهم من ذلك، يدعم هذا الحل الترقيات المتحركة للألياف الضوئية والمفاتيح، دون الحاجة إلى قلبها أو إعادة تشغيلها، كما أن عمر الخدمة يتجاوز بكثير الحلول التقليدية.

من المتوقع أن تصل الشحنات إلى 12,000 وحدة في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 300,000 وحدة بحلول عام 2030. هذا المجال للنمو يستحق بالفعل التأمل.

فيما يتعلق بالحل الفني، بالإضافة إلى حل المجهر MEMS، هناك عدة مسارات تقنية أخرى يتم اختبارها بالتوازي. حل MEMS نفسه له مزايا واضحة - حيث يمكن أن يصل مقياس المنافذ إلى 100 × 100 مستوى، مع انخفاض في فقدان الإدخال، وأعلى نضج، كما أنه يدير بالفعل حركة إنتاج في مراكز بيانات ضخمة جدا. ومع ذلك، هناك أيضا عيوب: زمن تبديل محركات المرايا الميكانيكية يكون في جزء من الثانية، كما أن عملية التغليف والموازنة عالية المنافذ أكثر تعقيدا.

تكلفة المواد لمفتاح OCS واحد حوالي 50,000 دولار. من منظور BOM، توزيع قيم المساهمات لعدة شركات في سلسلة صناعة A-share هو كما يلي: الوحدات البصرية الميكانيكية التي توفرها ديكيلي تبلغ قيمتها بين 1-20,000 دولار أمريكي، وحل الجيل القادم ذو 320×320 قناة حاليا في مرحلة تسليم العينات؛ وحدة تكنولوجيا المكتبات البصرية تبلغ قيمتها 30,000 دولار وهي مصنع OEM (OEM)، وWuhan Jabil هي الشركة الفرعية والمسبك الحصري لشركة Google Solution؛ مصنع الجلفانوميتر MEMS التابع لشركة ساي مايكإلكترونيكس تبلغ قيمته 6,000 دولار، ويتطلب كل مفتاح شريحتين، وسعر الوحدة هو 3,000 دولار لكل واحدة؛ ساهمت تقنية تينغجينغ بحوالي 5,000 دولار، بما في ذلك المناشير والمرشحات والأجهزة الأخرى داخل المفتاح (1,000 دولار) وتعدد الإرسال بتقسيم الأطوال الموجية والبصريات الحلقية لوحدات بصرية مخصصة (4,000 دولار)؛ آلة FAU المستقلة من Taichenguang تبلغ قيمتها 1,000 دولار ويتم تزويدها بشكل غير مباشر؛ تقنية فوكسلايت هي مصفوفة عدسات دقيقة ثنائية الأبعاد، بسعر وحدة حوالي دولار واحد ل 276 قناة وقيمة إجمالية قدرها 276 دولارا.

في عام 2026، وهو أشد مرحلة الانحدار، كل حلقة في سلسلة التوريد تكتسب زخما.