Candel Therapeutics Mengamankan $100 Juta Melalui Penawaran Saham dengan Harga $5.45 Per Saham di Tengah Pengembangan Aglatimagene

Candel Therapeutics, perusahaan biopharmaceutical tahap klinis yang mengembangkan imunoterapi biologis multimodal, telah mengungkapkan strategi harga sahamnya untuk penggalangan dana yang signifikan. Perusahaan menetapkan harga 18,35 juta saham sebesar $5,45 per saham, dengan target mengumpulkan sekitar $100 juta dana segar. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada akhir Februari 2026, dengan underwriter diberikan jendela 30 hari untuk membeli tambahan 2,75 juta saham senilai $15 juta dengan ketentuan yang sama. Meskipun mencapai tonggak penggalangan dana, saham CADL mengalami penurunan signifikan, turun 11,76% menjadi $5,25, mencerminkan dinamika pasar yang lebih luas terkait pendanaan.

Jalur Pengembangan Produk Berbasis Dua Platform

Candel telah membangun dua platform klinis yang berbeda yang didasarkan pada vektor virus yang dimodifikasi secara genetik—satu menggunakan teknologi adenovirus dan lainnya memanfaatkan konstruksi gen virus herpes simplex (HSV). Kandidat utama perusahaan, aglatimagene, berasal dari platform adenovirus dan menunjukkan kemajuan yang menjanjikan dalam pengembangan klinis. Hasil terbaru meliputi keberhasilan uji fase 2a pada kanker paru non-small cell (NSCLC) dan adenokarsinoma pankreas (PDAC), serta penyelesaian studi fase 3 terkendali plasebo pada kanker prostat lokal. Dari platform HSV, linoserpaturev saat ini sedang maju melalui pengujian fase 1b untuk glioma tingkat tinggi berulang, menegaskan luasnya portofolio pengembangan Candel.

Pengakuan Regulasi Memperkuat Posisi Kompetitif

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) telah memberikan beberapa penunjukan yang mengakui potensi terapeutik aglatimagene. Untuk kanker prostat lokal yang baru didiagnosis pada pasien berisiko sedang hingga tinggi, terapi ini menerima penunjukan Fast Track dan Regenerative Medicine Advanced Therapy, mempercepat jalur pengembangan. Pada NSCLC, diberikan penunjukan Fast Track, sementara PDAC menerima penunjukan Fast Track dan Orphan Drug secara bersamaan, mencerminkan pengakuan FDA terhadap kebutuhan medis yang belum terpenuhi dalam indikasi yang sulit diobati ini.

Alokasi Modal Fokus pada Kesiapan Komersialisasi

Hasil dari penawaran saham ini akan digunakan untuk mendanai infrastruktur pra-komersialisasi dan komersial yang penting untuk aglatimagene pada kanker prostat lokal awal, termasuk kesiapan peluncuran dan operasi urusan medis. Secara bersamaan, dana akan mendukung biaya uji fase 3 berkelanjutan untuk aglatimagene pada NSCLC dan operasi perusahaan secara umum. Manajer buku bersama Citigroup, Cantor, dan Stifel, bersama manajer utama LifeSci Capital, mengatur struktur penawaran ini.

CADL secara historis diperdagangkan dalam kisaran $4,25 hingga $13,68. Harga penutupan sebelum pengumuman penawaran adalah $5,95, meningkat 1,71% dari sesi sebelumnya, meskipun penurunan berikutnya mencerminkan sentimen investor terkait dilusi modal dan kondisi pasar.