Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers langsung untuk pertanyaan apa pun.

Fairfax Meluncurkan Penawaran Catatan Senior sebesar C$650 Juta

Fairfax Financial Holdings Limited

Rabu, 25 Februari 2026 pukul 10:50 WIB 4 menit baca

Dalam artikel ini:

FFH-PK.TO

-0.20%

FFH.NE

-3.05%

FFH.TO

-0.59%

Fairfax Financial Holdings Limited

Tidak untuk distribusi ke layanan berita AS atau penyebaran di Amerika Serikat.

Prospektus dasar shelf tersedia, dan tambahan prospektus shelf untuk penawaran ini akan tersedia dalam dua hari kerja, melalui SEDAR+

TORONTO, 24 Februari 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) (TSX: FFH dan FFH.U) mengumumkan bahwa mereka bermaksud menawarkan (i) C$400 juta dalam jumlah pokok utama Catatan Senior jatuh tempo 2036 (disebut “Catatan 2036”) dengan harga C$99.968 per C$100 pokok utama, dan (ii) tambahan C$250 juta dalam jumlah pokok utama Catatan Senior 5,10% jatuh tempo 2055 (disebut “Catatan 2055” dan, bersama dengan Catatan 2036, “Catatan Senior”) dengan harga C$99.485 per C$100 pokok utama, ditambah bunga yang telah jatuh tempo (disebut “Penawaran”). Catatan Senior akan ditawarkan melalui sindikat dealer yang dipimpin oleh BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets Inc., RBC Dominion Securities Inc., dan Scotia Capital Inc., sebagai joint bookrunners, dan termasuk Merrill Lynch Canada Inc., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., Desjardins Securities Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Mizuho Securities Canada Inc., dan Morgan Stanley Canada Limited, sebagai agen. Catatan 2036 akan membayar bunga tetap sebesar 4,40% per tahun. Catatan Senior akan menjadi kewajiban tidak berjaminan Fairfax.

Fairfax saat ini memiliki outstanding C$300.000.000 dalam jumlah pokok utama Catatan senior 5,10% jatuh tempo 2055 (disebut “Catatan 2055 Original”). Catatan 2055 Tambahan akan memiliki ketentuan yang sama dengan Catatan 2055 Original, kecuali tanggal penerbitan, harga penawaran, dan tanggal pembayaran bunga pertama, dan akan menjadi bagian dari seri yang sama dengan Catatan 2055 Original.

Fairfax bermaksud menggunakan hasil bersih dari Penawaran untuk merefinansiasi, melunasi, atau menebus utang, ekuitas, atau kewajiban korporasi lainnya dari Fairfax dan anak perusahaannya, untuk mengejar peluang akuisisi atau investasi potensial (yang mungkin termasuk akuisisi kepentingan minoritas di anak perusahaannya), dan untuk keperluan perusahaan umum. Ini mungkin termasuk penebusan atau pembelian kembali beberapa utang atau sekuritas ekuitas yang sebelumnya diterbitkan Fairfax. Hingga tanggal siaran pers ini, Fairfax belum membuat keputusan terkait utang, ekuitas, atau kewajiban korporasi tertentu yang akan dilunasi atau ditebus, maupun jumlah, waktu, atau metode pembelian kembali atau penebusan tersebut. Demikian pula, hingga tanggal siaran pers ini, Fairfax belum menentukan secara spesifik peluang akuisisi atau investasi yang akan dikejar, maupun biaya, waktu, atau metode dari akuisisi atau investasi tersebut. Setiap pembelian kembali, penebusan, akuisisi, atau investasi akan bergantung pada kondisi pasar. Hasil yang tidak digunakan untuk merefinansiasi, melunasi, atau menebus utang, ekuitas, atau kewajiban korporasi lainnya, atau untuk mengejar peluang akuisisi atau investasi, akan digunakan untuk keperluan perusahaan umum, yang mungkin termasuk meningkatkan posisi kas Fairfax atau meningkatkan investasi jangka pendek dan sekuritas yang dapat dipasarkan di tingkat perusahaan induk. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup sekitar 27 Februari 2026, tergantung pada pemenuhan kondisi umum.

Cerita Berlanjut  

Catatan Senior akan ditawarkan di semua provinsi dan wilayah Kanada sesuai dengan prospektus shelf dasar Fairfax tertanggal 3 November 2025 (“prospektus shelf dasar”), yang dilengkapi oleh tambahan prospektus shelf (“tambahan prospektus shelf”) yang akan diajukan ke regulator sekuritas Kanada di semua provinsi dan wilayah Kanada. Akses ke tambahan prospektus shelf, prospektus shelf dasar yang bersangkutan, dan setiap amendemen terhadap dokumen tersebut disediakan sesuai dengan peraturan sekuritas terkait prosedur akses terhadap tambahan prospektus shelf, prospektus shelf dasar, dan amendemen. Prospektus shelf dasar dapat diakses, dan tambahan prospektus shelf akan dapat diakses dalam dua hari kerja dari tanggal ini, melalui SEDAR+ di www.sedarplus.ca.

Catatan Senior ditawarkan berdasarkan tambahan prospektus shelf. Salinan elektronik atau cetak dari tambahan prospektus shelf, prospektus shelf dasar, dan setiap amendemen dapat diperoleh tanpa biaya dari: BMO Nesbitt Burns Inc. di [email protected], CIBC World Markets Inc. di [email protected], RBC Dominion Securities Inc. di [email protected], atau Scotia Capital Inc. di [email protected]; dengan memberikan kontak dengan alamat email atau alamat, sesuai kebutuhan. Prospektus shelf dasar dan tambahan prospektus shelf berisi informasi penting dan rinci tentang Fairfax dan Penawaran yang diusulkan. Calon investor disarankan membaca prospektus shelf dasar dan tambahan prospektus shelf (ketika sudah diajukan) sebelum membuat keputusan investasi.

Siarkan pers ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan sekuritas di yurisdiksi mana pun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum terdaftar atau memenuhi syarat sesuai hukum sekuritas di yurisdiksi tersebut. Siaran pers ini bukan tawaran penjualan sekuritas di Amerika Serikat, dan sekuritas tersebut tidak boleh ditawarkan atau dijual di AS tanpa pendaftaran atau pengecualian dari persyaratan pendaftaran. Sekuritas ini belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act of 1933 AS, sebagaimana diubah.

Fairfax adalah perusahaan induk yang, melalui anak perusahaannya, terutama bergerak di bidang asuransi properti dan kecelakaan serta reasuransi dan pengelolaan investasi terkait.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:        John Varnell, Wakil Presiden, Pengembangan Perusahaan di (416) 367-4941

Konfirmasi tertentu dalam dokumen ini mungkin merupakan “pernyataan ke depan” dan dibuat sesuai ketentuan “perlindungan aman” dari peraturan sekuritas Kanada dan AS yang berlaku. Pernyataan ke depan tersebut dapat mencakup, antara lain, perkiraan penyelesaian Penawaran dan penggunaan hasil dari Penawaran. Pernyataan ke depan ini tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang diketahui maupun tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil, kinerja, atau pencapaian Fairfax berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan ke depan tersebut. Faktor-faktor tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada: kegagalan menyelesaikan Penawaran; kemampuan kami menyelesaikan akuisisi dan transaksi strategis lainnya sesuai ketentuan dan waktu yang direncanakan, serta mencapai manfaat yang diharapkan; penurunan laba bersih jika cadangan kerugian kami tidak cukup; kerugian underwriting dari risiko yang diasuransikan yang lebih tinggi dari perkiraan; kejadian bencana dengan frekuensi atau tingkat keparahan melebihi perkiraan kami; perubahan variabel pasar, termasuk perubahan tidak menguntungkan dalam suku bunga, nilai tukar asing, harga ekuitas, dan spread kredit, yang dapat mempengaruhi hasil operasi dan portofolio investasi kami; siklus pasar asuransi dan kondisi ekonomi umum, yang dapat secara substansial mempengaruhi tarif premi dan kapasitas penulisan bisnis baru oleh kami dan pesaing; cadangan yang tidak cukup untuk klaim asbestos, lingkungan, dan klaim laten lainnya; risiko kredit jika reinsurers kami gagal melakukan pembayaran sesuai perjanjian reasuransi; risiko kredit jika tertanggung, produsen asuransi, atau perantara reasuransi gagal membayar premi yang terutang kepada kami atau gagal mengganti kami atas deductible yang kami bayarkan atas nama mereka; ketidakmampuan kami mempertahankan peringkat utang jangka panjang kami, ketidakmampuan anak perusahaan kami mempertahankan peringkat keuangan atau kemampuan membayar klaim, dan dampak penurunan peringkat tersebut terhadap transaksi derivatif yang kami atau anak perusahaan kami lakukan; risiko terkait pelaksanaan strategi bisnis kami; waktu pembayaran klaim yang lebih cepat atau penerimaan recoverables reasuransi yang lebih lambat dari perkiraan; risiko terkait penggunaan instrumen derivatif; kegagalan metode lindung nilai yang kami gunakan untuk mencapai tujuan manajemen risiko; penurunan permintaan produk asuransi atau reasuransi, atau meningkatnya kompetisi di industri asuransi; dampak isu klaim dan cakupan yang muncul atau kegagalan metode pembatasan kerugian yang kami terapkan; ketidakmampuan kami mengakses kas anak perusahaan; peningkatan jumlah modal yang harus kami dan anak perusahaan kami pertahankan dan ketidakmampuan memperoleh tingkat modal yang diperlukan dengan syarat yang menguntungkan; kehilangan karyawan kunci; ketidakmampuan memperoleh perlindungan reasuransi dalam jumlah cukup, harga yang wajar, atau syarat yang memadai; pengesahan legislasi yang memberlakukan persyaratan tambahan yang merugikan, pengawasan, atau regulasi, termasuk regulasi pajak tambahan di AS, Bermuda, Kanada, atau yurisdiksi lain tempat kami beroperasi; risiko terkait hukum dan regulasi terkait sanksi, anti-pencucian uang, dan praktik korupsi di Kanada dan yurisdiksi asing tempat kami beroperasi; risiko terkait investigasi pemerintah, litigasi, dan publisitas negatif terkait praktik industri asuransi atau perilaku lain; risiko terkait perkembangan politik dan lainnya di yurisdiksi asing tempat kami beroperasi; risiko terkait proses hukum atau regulasi atau litigasi besar; kegagalan atau pelanggaran keamanan sistem komputer dan pengolahan data kami; pengaruh dari pemegang saham utama kami; fluktuasi nilai tukar asing yang merugikan; ketergantungan kami pada broker independen yang di bawah kendali kami minim; risiko pelaporan keuangan terkait pajak tangguhan dari perubahan IAS 12 – Pajak Penghasilan; penurunan nilai goodwill, aset tak berwujud yang tidak terbatas umur, atau investasi di asosiasi; kegagalan kami merealisasikan aset pajak tangguhan; risiko terkait hukum dan peraturan pajak Kanada atau asing, atau interpretasinya; perubahan teknologi atau lainnya yang berdampak negatif pada permintaan atau premi yang harus dibayar untuk perlindungan asuransi yang kami tawarkan; gangguan sistem teknologi informasi kami; penilaian dan mekanisme pasar bersama yang dapat merugikan anak perusahaan asuransi kami; risiko terkait konflik di Ukraina dan perkembangan geopolitik serta gangguan ekonomi di seluruh dunia; dan risiko terkait tarif, pembatasan perdagangan, atau langkah regulasi lain yang diberlakukan oleh pemerintah domestik atau asing yang dapat, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi bisnis kami. Risiko dan ketidakpastian tambahan dijelaskan dalam Laporan Tahunan terbaru kami yang tersedia di www.fairfax.ca dan di SEDAR+ di www.sedarplus.ca dan di EDGAR di www.sec.gov, serta dalam prospektus shelf dasar kami (“Faktor Risiko”) yang diajukan ke otoritas sekuritas Kanada, yang tersedia di SEDAR+ di www.sedarplus.ca. Fairfax menolak setiap niat atau kewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan ke depan apa pun, baik karena informasi baru, peristiwa di masa depan, maupun alasan lain, kecuali diwajibkan oleh hukum sekuritas yang berlaku.

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut