Baru-baru ini, ia berfokus pada peluang rantai pasokan untuk chip AI generasi berikutnya. Chip AI andalan terbaru yang diluncurkan oleh produsen teknologi terkemuka, Ironwood (kinerja mendekati level NVIDIA B200), diharapkan akan diluncurkan sepenuhnya ke pasar dalam beberapa minggu ke depan. Menurut informasi industri, startup AI terkenal berencana untuk menginvestasikan hingga 1 juta chip baru untuk mendukung komputasi model besarnya, yang memang tidak kecil.

Menariknya, solusi jaringan khusus OCS yang diluncurkan oleh pabrikan ini menjadi arah baru untuk persaingan benchmarking. Menurut analis industri, solusi ini meningkatkan throughput jaringan secara keseluruhan sebesar 30%, mengurangi konsumsi daya sebesar 40%, mengurangi penundaan penyelesaian aliran data sebesar 10%, dan mengurangi waktu kegagalan jaringan hingga 50 kali lipat. Dari perspektif biaya, belanja modal juga dapat dihemat sebesar 30%. Yang terpenting, solusi ini mendukung peningkatan serat optik dan sakelar bergulir, tanpa harus membalikkan dan mengulanginya, dan masa pakai jauh melebihi solusi tradisional.

Pengiriman diperkirakan akan mencapai 12.000 unit pada tahun 2025 dan diperkirakan akan mencapai 300.000 unit pada tahun 2030. Ruang pertumbuhan ini memang layak untuk direnungkan.

Mengenai solusi teknis, selain solusi mikroskop MEMS, ada beberapa rute teknis lain yang sedang diuji secara paralel. Solusi MEMS itu sendiri memiliki keunggulan yang jelas - skala port dapat mencapai level 100 × 100, kehilangan penyisipan rendah, dan kematangan tertinggi, dan sudah menjalankan lalu lintas produksi di pusat data skala ultra-besar. Namun, ada juga kelemahan: waktu peralihan driver micromirror mekanis berada di tingkat milidetik, dan proses pengemasan dan kolimasi port tinggi juga lebih kompleks.

Biaya bahan untuk satu sakelar OCS adalah sekitar $50,000. Dari perspektif BOM, distribusi nilai kontribusi beberapa perusahaan dalam rantai industri A-share adalah sebagai berikut: modul opto-mekanik yang disediakan oleh Dekeli bernilai 1-20.000 dolar AS, dan solusi generasi berikutnya 320×320 saluran saat ini dalam tahap pengiriman sampel; Modul Teknologi Perpustakaan Optik bernilai $30.000 dan merupakan produsen OEM, dan Wuhan Jabil adalah anak perusahaannya dan pengecoran eksklusif Google Solution; Pengecoran galvanometer MEMS dari Sai Microelectronics bernilai $6,000, setiap sakelar membutuhkan 2 chip, dan harga satuannya masing-masing $3,000; Tengjing Technology menyumbang sekitar $ 5.000, termasuk prisma, filter, dan perangkat lain di dalam sakelar ($ 1.000) dan multiplexing divisi panjang gelombang dan optik cincin dari modul optik yang disesuaikan ($ 4.000); Mesin mandiri FAU Taichenguang bernilai $1.000 dan secara tidak langsung dipasok ; Focuslight Technology adalah susunan lensa mikro dua dimensi, dengan harga satuan sekitar $1 untuk 276 saluran dan nilai total $276.

Pada tahun 2026, tahap kemiringan tercuram, setiap mata rantai dalam rantai pasokan mendapatkan momentum.