لقد كنت أتابع مجال الروبوتاكسي عن كثب مؤخرًا، وبصراحة الفرصة هنا مذهلة. الصين بالفعل تتقدم في هذا المجال - ووهان تشهد آلاف الرحلات بدون سائق يوميًا، والآن بكين وشنغهاي تنضمان إلى الركب أيضًا. هذا هو نوع الزخم الذي عادةً ما يسبق تحركات كبيرة في الأسهم ذات الصلة.

دعني أشرح ثلاث استراتيجيات يمكن أن تستفيد حقًا من هذه الموجة. أولاً هو بايدو. خدمتها Apollo تقوم بـ 6,000 رحلة بدون سائق يوميًا في ووهان والنمو مذهل. ما لفت انتباهي هو أنهم يتجهون فعليًا نحو الربحية - متوقعين تحقيق التوازن بحلول نهاية العام. هذا هو نوع من اقتصاديات الوحدة التي تهم. رمز سهم روبوتاكسي BIDU يتداول عند حوالي 9.9 ضعف نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية، وهو سعر يبدو منخفضًا بشكل جنوني بالنظر إلى ما يبنونه. من المتوقع أيضًا أن تنخفض تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ، لذا هناك إمكانات حقيقية لتوسيع الهوامش هنا.

ثم هناك Aurora Innovation (AUR). هم ليسوا شركة روبوتاكسي تقليدية - يركزون على الشاحنات الذاتية القيادة، وهو ما قد يكون أفضل حتى. لقد أبرموا صفقة ضخمة مع Uber حيث سيبدأون في نقل البضائع بين دالاس وهيوستن بحلول نهاية العام. ميزة السبق في اللوجستيات الذاتية القيادة كبيرة جدًا. لكن الأمر المهم هو أن الإدارة قالت إنها تريد في النهاية الانتقال أيضًا إلى نقل الركاب. لذا، قد ينتهي الأمر برمز سهم AUR ليكون صفقة مزدوجة إذا نفذوا خططهم.

آخر شركة هي Mobileye (MBLY). هؤلاء يبيعون بالفعل الأجهزة والبرامج التي تجعل القيادة الذاتية ممكنة. نظام SuperVision الخاص بهم مع 11 كاميرا يسمح للسائقين بالقيادة بدون استخدام اليدين، وهم يعملون على Chauffeur الذي يطور الأمر أكثر. تخطط فولكس فاجن لنشر آلاف الشاحنات الذاتية القيادة بالكامل في 2026 باستخدام تقنيتهم. التوقيت يتوافق تمامًا - خلال بضع سنوات، أنظمة Mobileye ستقود ثورة الروبوتاكسي. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت فولكس فاجن في Rivian وXpeng، لذا يمكن أن تستفيد Mobileye أيضًا من هذا النظام البيئي.

بالطبع، لا شيء مضمون - التقنية الذاتية القيادة لا تزال تواجه عقبات تنظيمية وتقنية يجب تجاوزها. لكن إذا نجحت قصة الصين في الانتقال إلى الغرب، فإن هذه الرموز الثلاثة لأسهم الروبوتاكسي قد تشهد ارتفاعات كبيرة. البنية التحتية والطلب يتشكلان الآن.