لقد أدركت شيئًا مثيرًا للاهتمام حول طفرة الذكاء الاصطناعي لا يتحدث عنه معظم الناس بما فيه الكفاية. بينما يركز الجميع على صانعي وحدات معالجة الرسوم (GPU) وأسهم الشرائح، هناك مشكلة بنية تحتية هائلة تتشكل تخلق نوعًا مختلفًا من الفرص في أسهم مراكز البيانات.

مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هي وحوش طاقة. نحن نتحدث عن منشآت تستهلك قدرًا من الطاقة يعادل استهلاك 100,000 منزل. وأكبرها؟ عشرين ضعف ذلك المبلغ. هذا ليس مجرد رقم - إنه يضغط فعليًا على الشبكة وتكاليف الطاقة. وهنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام.

مطوروا مراكز البيانات وصلوا تقريبًا إلى جدار مسدود. لم يعودوا قادرين على الاعتماد فقط على شبكة الكهرباء التقليدية. لذلك، بدأوا يفعلون شيئًا مختلفًا - يبنون توليد طاقة خاص بهم كجزء من مشاريعهم. لقد تحول الأمر من كونه اختيارياً إلى ضروري تمامًا.

وهنا تأتي شركة Bloom Energy وNextEra Energy. كانت Bloom تتفوق باستخدام تكنولوجيا خلايا الوقود لتوليد الطاقة في الموقع. قال مديرها التنفيذي إن الأمر هو اتجاه دائم يتسارع فقط. في العام الماضي، حققت أكثر من $2 مليار دولار من الإيرادات - بزيادة 37% عن العام السابق. لكن ما لفت انتباهي حقًا هو أن الطلبات المسبقة لديهم بلغت $20 مليار دولار، بزيادة 2.5 مرة مقارنة بالعام السابق. هذا النمو يشير إلى أن هذا الاتجاه لم يبدأ بعد.

لقد أبرمت Bloom بالفعل شراكات رئيسية. فهي تعمل مع Brookfield على صفقة نشر بقيمة $5 مليار لبناء ما يطلقون عليه مصانع الذكاء الاصطناعي. كما أنها مرتبطة مع Equinix وOracle وغيرهم. هذا تأكيد جدي.

وفي الوقت نفسه، تضع NextEra Energy نفسها كمُنشئ لهذا التحول. فهي تتعاون مع Google على عدة حرم مراكز بيانات على مستوى جيجاوات، وتستكشف حتى محطات نووية جديدة لتلبية الطلب على الطاقة. لديها صفقة مع Exxon لبناء محطة غاز بقدرة 1.2 جيجاوات أيضًا. تستهدف NextEra أن يكون لديها 15 جيجاوات من مراكز البيانات المزوَّدة بالطاقة بحلول عام 2035، ولديها حاليًا 20 مركزًا قيد المناقشة - قد ترتفع إلى 40 بحلول نهاية العام.

ما يجعل هذا مثيرًا للاهتمام كمجال لأسهم مراكز البيانات هو الحجم. لم يعد الأمر تخصصيًا بعد. إنه أصبح الطريقة القياسية التي يبني بها المطورون بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. وكلا الشركتين متموضعان مباشرة في قلب هذا الاتجاه.

الزاوية المتعلقة بالطاقة في بنية تحتية الذكاء الاصطناعي شيء يستحق المتابعة عن كثب إذا كنت تنظر إلى كيفية بناء طفرة الذكاء الاصطناعي بشكل يتجاوز مجرد الرقائق نفسها.