هذه السهمان في قطاع الطاقة يساعدان في حل أكبر نقطة ضغط في الذكاء الاصطناعي

ليس سرًا أن الذكاء الاصطناعي يستهلك الكثير من الطاقة. الأرقام مذهلة ببساطة. يستخدم مركز البيانات النموذجي للذكاء الاصطناعي نفس القدر من الطاقة كما لو أن 100,000 منزل. وفي الوقت نفسه، تستهلك أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي 20 ضعف ذلك المبلغ.

يصبح الوصول إلى الطاقة عقبة مع توسع الذكاء الاصطناعي، بسبب الضغط الذي يفرضه على شبكة الكهرباء وأسعار الطاقة. ونتيجة لذلك، يطور عدد متزايد من مطوري مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أيضًا مصادر الطاقة الخاصة بهم ضمن مشاريعهم. إنهم يفعلون ذلك من خلال شراكات مع Bloom Energy (BE +6.88%) وNextEra Energy (NEE +1.17%). مما يجعلهم من بين أفضل الأسهم في قطاع الطاقة للشراء للاستفادة من طفرة مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.

مصدر الصورة: Getty Images.

متصل باتجاه نمو قوي

قال الرئيس التنفيذي لشركة Bloom Energy KR Sridhar في بيان أرباح الشركة للربع الرابع: “تحول مفهوم إحضار الطاقة الخاصة بك من شعار إلى ضرورة تجارية لمشغلي الذكاء الاصطناعي الفائق الحجم ومرافق التصنيع.” وأشار إلى أن “هذا التحول هو تحول دائم ومتزايد.” هذا يساعد على تلبية الطلب المتزايد على تقنية خلايا الوقود المتقدمة للشركة. يمكن لمطوري مراكز البيانات تركيب هذه الأنظمة في الموقع لتوفير طاقة فائقة المقاومة لهذه البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، شكلت Bloom Energy العام الماضي شراكة استراتيجية مع شركة الاستثمار العالمية الرائدة Brookfield Corporation (BN +1.46%) في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ستستثمر Brookfield ما يصل إلى 5 مليارات دولار لنشر تقنية خلايا الوقود المتقدمة من Bloom. تتعاون الشركتان لإعادة تعريف كيفية بناء وتشغيل مصانع الذكاء الاصطناعي (مراكز بيانات متخصصة وواسعة النطاق). كقائد في الاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية، تتبع Brookfield نهجًا شاملاً في تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى العمل مع Brookfield، تساعد Bloom Energy في powering البنية التحتية الرقمية من خلال شراكات مع AEP، Equinix، وOracle.

توسع

NYSE: BE

Bloom Energy

التغير اليومي

(6.88%) $11.02

السعر الحالي

$171.30

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

45 مليار دولار

نطاق اليوم

154.76 - 173.00 دولار

نطاق الـ 52 أسبوعًا

15.15 - 176.49 دولار

حجم التداول

212 ألف

متوسط الحجم

12 مليون

الهامش الإجمالي

30.89%

ساعد مفهوم إحضار الطاقة الخاصة على تحقيق Bloom Energy إيرادات قياسية العام الماضي بأكثر من 2 مليار دولار، بزيادة قدرها 37% عن مستوى عام 2024. كما حققت الشركة خلايا وقود الهيدروجين تدفقًا نقديًا حرًا إيجابيًا للسنة الثانية على التوالي. وفي الوقت نفسه، هناك مزيد من النمو في الأفق حيث ارتفعت الطلبات المسبقة لـ Bloom إلى 20 مليار دولار، بزيادة 2.5 مرة مقارنة بالعام السابق.

بناء التوليد الذي تحتاجه مراكز البيانات

تشهد شركة NextEra Energy أيضًا تحول سوق مراكز البيانات من شراء الطاقة إلى “إحضار التوليد الخاص بك (BYOG).” قال الرئيس التنفيذي جون كيتشوم خلال مؤتمر أرباح الشركة للربع الرابع إن هذا التحول “يبدو منطقيًا نظرًا لمخاوف القدرة على التحمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.” وأوضح أن شركات مراكز البيانات الكبيرة يمكنها “حل هذه المشكلة من خلال إحضار ودفع ثمن توليد الطاقة والبنية التحتية الخاصة بها.” يعتقد كيتشوم: “نحن في وضع فريد لنقدم خدمات سوق BYOG عبر أمريكا. ذلك لأن جوهر شركتنا (NextEra) هو البناء.”

توسع

NYSE: NEE

NextEra Energy

التغير اليومي

(1.17%) $1.10

السعر الحالي

$95.16

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

196 مليار دولار

نطاق اليوم

93.92 - 95.44 دولار

نطاق الـ 52 أسبوعًا

61.72 - 95.56 دولار

حجم التداول

259 ألف

متوسط الحجم

9.4 مليون

الهامش الإجمالي

36.20%

عائد الأرباح

2.41%

على سبيل المثال، عقدت شركة الطاقة شراكة مع Google (GOOG 0.10%)(GOOGL 0.09%) لتطوير عدة حرم مراكز بيانات بحجم جيجاوات (GW). سيمكن النهج التعاوني من تطوير مراكز البيانات بسرعة أكبر من خلال التركيز على تأمين الأراضي، وتوصيل الأحمال، ودعم التوليد وموارد القدرة لبناء مراكز بيانات واسعة النطاق. كما تستكشف NextEra وGoogle إمكانية تطوير محطات نووية جديدة للمساعدة في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة. وقد وقعت Google بالفعل اتفاقية مع NextEra لدعم إعادة تشغيل محطة نووية خامدة، من المتوقع أن تعود للعمل بحلول عام 2029.

كما تتعاون NextEra Energy مع إكسون على محطة توليد غازية بقدرة 1.2 جيجاوات لتزويد مركز بيانات كبير بالطاقة. تعرض شركات الطاقة الموقع الذي يمتد على 2500 فدان على مطوري مراكز البيانات.

تهدف الشركة إلى تطوير 15 جيجاوات من مراكز البيانات المدعومة بالطاقة بحلول عام 2035. لديها حاليًا 20 مركزًا قيد المناقشة، وقد يرتفع العدد إلى 40 بحلول نهاية هذا العام. نظرًا لحجم الفرصة، يقول كيتشوم: “سيكون من المخيب للآمال إذا لم نضاعف هدفنا ونحقق على الأقل 30 جيجاوات من خلال هذا المسار بحلول 2035.”

تدعم استراتيجية شركة NextEra للطاقة لمراكز البيانات رؤيتها بأنها يمكن أن تزيد أرباحها للسهم بأكثر من 8% سنويًا خلال العقد القادم. وهو معدل سريع لمرفق كهربائي.

إيصال الطاقة إلى مراكز البيانات

يدرك مطورو مراكز البيانات أنهم بحاجة إلى إحضار مصادر طاقتهم الخاصة لبناء وتشغيل مشاريعهم. وهذا يدفعهم إلى الشراكة مع Bloom Energy وNextEra Energy في حلول الطاقة لمشاريعهم. من المتوقع أن تدعم هذه الاتجاهات نموًا قويًا لهذه الأسهم في السنوات القادمة، مما يجعلها طرقًا جذابة للاستفادة من طفرة مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.