الأسهم الأسترالية التي يجب معرفتها والتي تدفع أرباحًا: دليلك للاستثمار في أرباح سوق الأسهم الأسترالي (ASX)

يعد بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) موطنًا للعديد من الشركات الراسخة التي تقدم توزيعات أرباح جذابة. ووفقًا لبيانات السوق الأخيرة، من المتوقع أن تقدم الـASX عائد توزيعات أرباح متوسط ​​حوالي 4% - وإذا كنت تعرف أين تبحث، يمكنك العثور على عوائد أعلى بكثير. يوجهك هذا الدليل عبر الأسهم التي تدفع أرباحًا تستحق اهتمامك، مع استراتيجيات عملية لتحديد أفضل الأداءات.

لماذا تستحق الأسهم التي تدفع أرباحًا اهتمام محفظتك

تلعب الأسهم التي تدفع أرباحًا دورًا فريدًا في أي استراتيجية استثمارية. دعنا نستكشف المزايا الرئيسية:

الشركات التي تدفع أرباحًا تشير إلى الاستقرار

عندما توزع شركة أرباحًا باستمرار على المساهمين، فهي تعلن بشكل أساسي عن صحتها المالية للعالم. الشركات الراسخة والمربحة ذات التدفقات الربحية المستقرة تستخدم الأرباح كدليل على مرونتها. تدعم البيانات التاريخية ذلك: من عام 1927 حتى 2014، قدمت الأسهم التي تدفع أرباحًا ضمن مؤشر S&P 500 معدل عائد سنوي متوسط ​​مثير للإعجاب بنسبة 10.4%، متفوقة على الأسهم غير المدفوعة للأرباح بنسبة 8.5%. بالإضافة إلى العوائد المتفوقة، أظهرت هذه الأسهم تقلبات أقل مع انحراف معياري بنسبة 18% - مما يعني أن رحلتك كانت أكثر سلاسة بينما كان مالك يعمل بجد أكبر.

ميزة إعادة الاستثمار

تقدم العديد من برامج الأرباح فرصة لإعادة استثمار المدفوعات مباشرة في أسهم إضافية من خلال خطة إعادة استثمار الأرباح (dividend reinvestment plan). يمكن لهذا التأثير المركب، جنبًا إلى جنب مع رسوم معاملات منخفضة أو معدومة، أن يعزز بشكل كبير عوائدك على مدى فترات طويلة.

الدفاع ضد تقلبات السوق

أسهم النمو ترتفع وتنخفض مع مزاج السوق. عادةً ما تحافظ الأسهم التي تدفع أرباحًا، من شركات راسخة ذات أرباح متوقعة، على تقييمات أكثر استقرارًا خلال فترات الانكماش. فهي توفر استقرارًا للمحفظة عندما تصبح الأسواق غير مستقرة، وهو الوقت الذي تحتاج فيه إليه أكثر.

بناء دخل سلبي

كما يقول المثل، يحقق المستثمرون الناجحون أموالًا أثناء النوم. توفر تدفقات الأرباح بالضبط ذلك - مصدر دخل موثوق يتطلب أقل جهد مستمر، وهو جذاب بشكل خاص لأولئك الذين يفضلون العوائد السلبية.

أفضل أداءات الأرباح التي تستحق التحقيق

تصنيف الـASX لأسهم الأرباح يحدد الفرص الأعلى عائدًا استنادًا إلى عائد الأرباح، ومسار النمو، ونسب الدفع. إليك عشرة أسهم أسترالية مميزة تدفع أرباحًا بعوائد تتجاوز 10%:

شركة تيراكوم المحدودة (TER) - بطل العائد مع عائد أرباح بنسبة 27.40% وعائد إجمالي بنسبة 33.27%، مدعومًا بزيادة ملحوظة بنسبة 128.13% خلال سنة واحدة. على الرغم من أن العائد المرتفع غالبًا ما يشير إلى مخاطر أعلى، إلا أن المستثمرين الباحثين عن الدخل مع التركيز على النمو قد يجدون الجمع بينهما مغريًا.

شركة يانكول أستراليا المحدودة (YAL) - تقدم هذه شركة تعدين الفحم عائدًا بنسبة 21.08%، متجاوزة بشكل كبير متوسطات الـASX. يظهر أداؤها خلال سنة واحدة بنسبة 79.69% زخمًا قويًا في السوق إلى جانب توليد دخل ثابت.

شركة كورونادو جلوبال ريسورسز (CRN) - تعمل عبر أصول الفحم في الولايات المتحدة وأستراليا، وتقدم عوائد بنسبة 20.95% بدون خصم ضرائب، بالإضافة إلى عائد سنوي مطمئن بنسبة 28.20%.

شركة هوب الجديدة (NHC) - لاعب متنوع يشمل الفحم، والاستكشاف، والموانئ، والزراعة، تجمع NHC بين عائد متأخر بنسبة 16.54% مع عوائد خلال سنة واحدة مذهلة بنسبة 105.53% وعائد إجمالي بنسبة 23.63%.

شركة تابكورب القابضة (TAH) - رائدة الترفيه والألعاب في أستراليا، تقدم عائدًا بنسبة 13.07% مع خطة إعادة استثمار أرباح فعالة. يعكس عائدها خلال سنة واحدة بنسبة 3.13% استقرارًا أكثر من تقلبات.

صندوق الاستثمار ريجال (RFI) - يستثمر عبر الأسهم الأسترالية والعالمية، ويجذب عائدًا بنسبة 15.86% مع عائد إجمالي مطابق (بدون خصم ضرائب)، مما يجعله جذابًا للمستثمرين الباحثين عن التنويع.

شركة غرانج ريسورسز (GRR) - المتخصصة في خام الحديد، تقدم عائدًا بنسبة 11.65% مع إمكانية عائد إجمالي بنسبة 16.64%، على الرغم من عدم توفر خيار إعادة استثمار الأرباح حاليًا.

شركة سمارت جروب المحدودة (SIQ) - تدير فوائد الموظفين، وتوفر عوائد بنسبة 11.60% مع خصم ضرائب صفر (عائد إجمالي بنسبة 16.57%) وسجل توزيعات أرباح ثابت.

شركة زيمبلاتس هولدينجز (ZIM) - شركة تعدين البلاتين تقدم عوائد بنسبة 11.07% مع تقدير خلال سنة واحدة بنسبة 18.21%، مما يضع المستثمرين أمام تعرض للسلعة ودخل.

مجموعة BSP المالية المحدودة (BFL) - أكبر مؤسسة مالية في بابوا غينيا الجديدة، تقدم عوائد بنسبة 11.01% مع عوائد سنوية مستقرة بنسبة 7.61%، وتوفر تنويعًا إقليميًا.

اختيار الأسهم التي تدفع أرباحًا المثالية: إطار قرار

يتطلب الاستثمار الناجح في الأرباح تقييم أبعاد متعددة:

حساب العائد - يمثل عائد الأرباح نسبة الأرباح السنوية إلى سعر السهم. العوائد الأعلى توفر دخلًا أفضل، لكن لا تتبع أرقامًا غير مستدامة بشكل مفرط.

تقييم نسبة الدفع - تشير النسب المنخفضة إلى أن الشركات تحتفظ بالأرباح لإعادة الاستثمار ونمو الأرباح المستقبلية. يمكن أن تشير النسب المرتفعة بشكل غير مستدام إلى مشاكل مستقبلية.

مسار النمو - تتبع زيادات مدفوعات الأرباح مع مرور الوقت. تظهر الشركات التي تنمو بشكل ثابت ثقة الإدارة ونماذج أعمال مستدامة.

الأساس المالي - فحص اتجاهات الإيرادات، وهوامش الربح، ومستويات الديون. يجب أن تمتلك الشركة قوة مالية حقيقية للحفاظ على التزامات الأرباح خلال دورات السوق.

ديناميكيات القطاع - تعتبر اتجاهات الصناعة مهمة جدًا. يمكن أن تؤدي التغيرات التنظيمية، أو الاضطرابات التكنولوجية، أو الانخفاض الهيكلي إلى القضاء على أمان الأرباح بغض النظر عن العوائد الحالية.

الأفكار النهائية حول الأسهم الأسترالية التي تدفع أرباحًا

يقدم الـASX فرصًا وفيرة للمستثمرين الذين يركزون على الأرباح. على الرغم من أن الأسهم ذات العوائد العالية قد تحمل مخاطر مرتفعة، إلا أنها يمكن أن تكون أساسًا للمحفظة لأولئك الذين يوازنوا بين الدخل والتقدير. ومع ذلك، لا تدع العوائد الجذابة تتجاوز التحليل الأساسي. ابحث جيدًا، وقيم صحة الشركة، وراجع جودة الإدارة، وافهم وضع الصناعة قبل استثمار رأس المال.

تذكر: العائد وحده ليس القصة الكاملة. الشركات التي تمتلك مزايا تنافسية مستدامة، ووضعًا ماليًا قويًا، وآفاق نمو حقيقية، تقدم نتائج أفضل على المدى الطويل. الانضباط في البحث اليومي يترجم إلى نجاح في المحفظة غدًا.