نقاط بارزة
①. دورة تعلم العقود الآجلة المتقدمة ستزود المستخدمين بالمهارات اللازمة لتطوير نظام تداول محترف، مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار، أدوات التداول، وتخطيط النظام الشامل.
②. يسلط هذا المقال الضوء على إدارة المخاطر، وهو عنصر رئيسي في تداول العقود الآجلة. سنبدأ بالمفاهيم الأساسية والاستراتيجيات، ثم ننتقل إلى التطبيقات العملية لتوضيح كيفية إدارة المخاطر بشكل فعال.
1. ما هي إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة؟ ①. ما هو الخطر؟
يشير الخطر في سوق التداول إلى عدم اليقين المحيط بعوائد الاستثمار المستقبلية. يشمل ذلك الخسائر المحتملة في الأرباح أو حتى رأس المال الأولي. بينما يمكن تقليل المخاطر من خلال تدابير وقائية، إلا أنه لا يمكن القضاء عليها تمامًا، مما يجعل إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في التداول.
②. ما هي إدارة المخاطر؟
إدارة المخاطر تتضمن اتخاذ تدابير فعالة لتقليل احتمال حدوث أحداث المخاطر أو، بعد حدوث حدث مخاطرة، تقليل الخسائر الناتجة عن الحدث بشكل فعال والحفاظ على الخسائر ضمن نطاق قابل للإدارة للتمويل.
غالبًا ما يركز المتداولون الأقل خبرة على التحليل الفني والاستراتيجيات بشكل مفرط، مما يضعون ثقتهم الكاملة في مؤشرات الاستراتيجية. هؤلاء المتداولون كثيرًا ما يتجاهلون احتمال حدوث أحداث مخاطرة، ويستخدمون كامل مركزهم كهامش للطلبات. هؤلاء المتداولون الذين يتداولون بحجم كامل للمركز، إذا لم يتخذوا تدابير فعالة لإدارة المخاطر، سيجدون أنفسهم في موقف خطر جدًا في السوق.
2. العناصر الأساسية لإدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة ①. معدل الفوز
يتم حساب معدل الفوز كالتالي: معدل الفوز = عدد الصفقات المربحة / (الصفقات المربحة + الصفقات الخاسرة + الصفقات المتعادلة). في نظام تداول فعال، يرتبط معدل الفوز ونسبة المخاطرة إلى المكافأة ارتباطًا وثيقًا. يمكن أن يؤدي معدل الفوز المنخفض، حتى مع وجود نسبة مخاطرة إلى مكافأة ممتازة، إلى خسائر كبيرة في رأس المال بمرور الوقت. في المقابل، لا يمكن لنسبة مخاطرة إلى مكافأة مفرطة الارتفاع تعويض معدل فوز منخفض.
②. نسبة المخاطرة إلى المكافأة
نسبة المخاطرة إلى المكافأة = متوسط الربح / متوسط الخسارة.
يمكن أن تؤدي نسبة مخاطرة إلى مكافأة منخفضة إلى خسارة أكثر مما تكسب. على سبيل المثال، إذا كانت استراتيجية إدارة المخاطر لدينا تحدد نسبة المخاطرة إلى المكافأة بنسبة 1:1، يجب أن نحافظ على معدل فوز لا يقل عن 50% لضمان الربحية المستقرة. يمكن أن يساعد دمج نسبة مخاطرة إلى مكافأة أعلى في استراتيجيتك في تعويض معدل فوز أقل من 50%.
③. تكاليف التداول
يشمل ذلك الرسوم، معدلات التمويل، الفوائد، والتكاليف المحتملة الأخرى. يجب أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار وتقييمها في استراتيجيتك التجارية.
3. كيفية إدارة المخاطر بشكل فعال في تداول العقود الآجلة العملي؟ ①. تقييم تحملك للمخاطر
قبل الانخراط في تداول العقود الآجلة، من المهم تحديد النسبة المئوية من أموال حسابك التي ترغب في المخاطرة بها في صفقة واحدة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول مرة واحدة يوميًا وتخاطر بنسبة 10% من إجمالي أصولك في كل صفقة، فإن عشرة صفقات خاسرة متتالية يمكن أن تمحو حسابك بالكامل. هذه الدرجة من المخاطرة غير مقبولة لمتداولي العقود الآجلة.
ومع ذلك، إذا كنت تحد من المخاطرة في كل صفقة إلى 5% أو 3% أو حتى 1% من إجمالي حسابك، فإن احتمال فقدان رأس مالك بالكامل يقل بشكل كبير.
②. اتباع خطة تداولك بشكل صارم
يوضح المخطط أدناه خطة تداول شاملة يمكن تعديلها بناءً على ظروف سوق العملات الرقمية. تبدأ بتقييم الدورة الكبرى للسوق، ثم تحديد الفرص من خلال التحليل الفني، وتنتهي بخطة عمل تفصيلية للصفقات المحددة.
③. إدارة المراكز بشكل فعال
بعد تقييم تحملك للمخاطر، تعتبر إدارة المراكز بشكل فعال أمرًا بالغ الأهمية. سيكون هناك موضوع مخصص حول "كيفية إدارة المراكز في تداول العقود الآجلة" في المناقشات المستقبلية، لذلك لن يتم التوسع فيه هنا.
④. تحقيق الربح الديناميكي وحد وقف الخسارة الثابت؛ الحفاظ على عقلية جيدة وتجنب الخوف من الفوت (FOMO)
أ. السوق متقلب وغير قابل للتنبؤ، مع احتمال أقل من 5% لتحقيق خمس صفقات صحيحة متتالية؛
ب. الاستثمار نفسه ليس محفوفًا بالمخاطر؛ الاستثمار غير المنضبط هو أكبر خطر.
في تداول العقود الآجلة، من الضروري للمحترفين تحديد مستويات [تحقيق الربح ووقف الخسارة]. تأكد من أن كل صفقة يتم فتحها تكون منطقية وتتضمن وقف خسارة. استخدم طرق تحقيق الربح الديناميكي ووقف الخسارة الثابت للحد من تعرضك للمخاطر ودع الأرباح تتحقق. من خلال الالتزام بخطة التداول الخاصة بك ضمن حدود تحملك للمخاطر، وتخصيص أموال المراكز بشكل معقول، وتحديد مستويات لتحقيق الربح ووقف الخسارة لكل صفقة، ستتمكن من الحفاظ على عقلية تداول هادئة وتكون أفضل استعدادًا للظروف غير المتوقعة في السوق.
4. الملخص إدارة المخاطر في التداول هي مهارة حاسمة للمتداولين المتميزين. ركزت هذه القضية على عدة نقاط رئيسية لإدارة المخاطر وتقنيات عملية لإنشاء خطة تداول. للعمليات التجارية العملية، قم بزيارة منصة Gate للعقود الآجلة. سجل للحصول على حساب في Gate الآن وابدأ رحلتك في تداول العقود الآجلة!
إخلاء المسؤولية هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. لا تتحمل Gate مسؤولية أي قرارات استثمارية تتخذها. يجب عدم اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني، تقييمات السوق، مهارات التداول، وآراء المتداولين كأساس للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر واحتمالات عدم اليقين. لا يقدم هذا المقال أي ضمانات أو تأكيدات بشأن العوائد على أي نوع من أنواع الاستثمارات.
